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Gérez vos devis et factures depuis Pennylane

Gérez vos devis et factures directement depuis Pennylane !

Tancrede

TANCRÈDE BESNARD

CPO @ Pennylane

Publié le 26/10/2020

Vous avez été nombreux à nous le demander, nous l'avons fait : vous pouvez désormais créer et éditer vos devis directement depuis Pennylane. 🤩   Cette fonctionnalité vient enrichir notre éditeur de factures de vente, qui était déjà disponible. 

    

Un endroit unique pour gérer votre cycle de facturation 

    

Nous savons bien que gérer des devis et factures n'est pas l'activité la plus drôle du monde ... C'est pour cela que nous avons créé un éditeur de devis et factures centré sur l'expérience utilisateur. Il vous permet d'effectuer vos actions en un minimum de clics. Plus besoin de jongler d'un onglet à l'autre en permanence : vous pouvez gérer votre cycle de facturation de A à Z directement depuis Pennylane ! 

    

Les fonctionnalités qui vont vous changer la vie : 

     

  • L'éditeur de devis : parfois, les devis ont besoin de plusieurs itérations avant d'être validés par les clients. Avec notre éditeur de devis, vous pouvez les faire évoluer au gré des retours, en toute simplicité. 

        

  • La recherche de clients automatique : pour vous faire gagner du temps lorsque vous créez un client, notre moteur de recherche combine Algolia (recherche par nom, ville, SIREN, etc) avec une interface API Sirene, pour récupérer toutes les informations de vos clients en un clin d'oeil. 

        

  • Le catalogue de vos produits et services : vous vendez les mêmes produits et services à différents clients ? Plus besoin de les saisir manuellement à chaque fois : créez votre catalogue de produits et services une bonne fois pour toutes, pour les ajouter en un clic à vos devis et factures. 

        

  • La transformation d'un devis en facture : si vous avez utilisé Pennylane pour créer vos devis, vous n'avez plus besoin de repartir de zéro pour vos factures : en un clic, vous pouvez transformer votre devis en facture.   🎉 

        

  • Le brouillon de facture : encore plus fort que le brouillon de devis, le brouillon de facture ! Parce que les factures ont des règles bien précises ... mais que l'erreur est humaine, vous pouvez modifier et sauvegarder des brouillons de facture avant d'envoyer la version finale à votre client. 

        

  • L'envoi de la facture par email : vous avez créé votre facture avec Pennylane, vous pouvez l'envoyer directement à vos clients, en un clic. Malin : vous avez la possibilité de l'envoyer à différents clients et d'éditer le corps du mail.  👌 

        

  • La copie de facture existante : vous vendez les mêmes produits à différents clients ou vous avez des factures qui se renouvellent d'un mois sur l'autre ? Plutôt que de repartir de zéro à chaque fois, grâce à Pennylane, vous pouvez dupliquer une facture existante. Plus besoin de ressaisir tous les champs à chaque fois.  ✌️ 

        

  • La modification de facture : si une erreur s'est glissée dans votre facture malgré les brouillons, vous pouvez la modifier en créant un avoir (total ou partiel) en un seul clic. 

        

  • Le suivi en temps réel de votre situation comptable : en un coup d'oeil, vous pouvez suivre vos encaissements et vos échéances depuis votre tableau de bord. Votre compte en banque synchronisé avec Pennylane permet de réconcilier dans la plateforme les factures émises et les encaissements. 

        

  • Les relances des factures impayées : malheureusement, certains clients jouent les prolongations quand il s'agit de régler les factures. Avec Pennylane, vous pouvez filtrer par "Factures en retard" et relancer les retardataires, par email, en un clic.  💥  

        

  • Et la cerise sur le gâteau : toute facture émise avec Pennylane est automatiquement prise en compte dans la comptabilité. C'est l'assurance d'une comptabilité à jour et des pièces en moins à transmettre à votre comptable !  💡 

        

Allez vite découvrir notre éditeur de devis et factures tout frais, tout beau sur votre compte. On a tout fait pour le rendre le plus simple possible à utiliser, mais si vous avez besoin d'aide pour le prendre en main, on vous explique tout étape par étape ici.  

    

Pas encore client Pennylane ? Ça se passe ici pour demander une démo et vous simplifier la vie ! 

     

What's next ? Encore plus de nouveautés bien sûr ! 

    

Notre éditeur de devis et factures actuel est particulièrement adapté à la facturation B2B, pour une dizaine de clients mensuels (en français et en anglais). Nous ne comptons pas nous arrêter en si bon chemin : de nombreuses améliorations verrons le jour prochainement, pour accompagner tous vos besoins. 

    

Sans tout vous spoiler, parmi les fonctionnalités à venir : gérer des facturations récurrentes, mettre à disposition des intégrations API avec des solutions tierces (Dimpl, ...), proposer des intégrations avec les solutions de paiement ... Pour ne manquer aucune de nos nouveautés, restez connectés ! Vous pouvez nous suivre sur Linkedin et Twitter

     

🚨   Avant de vous laisser : 3 commandements à respecter pour des factures en règle 

    

Les mentions légales vous indiquerez 

    

Les factures sont régies par un cadre strict. De nombreuses mentions doivent figurer obligatoirement dessus : identification complète de l'entreprise et de son client, numéro de facture, taux de TVA en vigueur, date de livraison ou d'exécution, conditions de paiement ... Rassurez-vous : avec Pennylane, nous intégrons toutes ces mentions automatiquement ! 

    

Des numéros de factures qui se suivent vous utiliserez 

    

La règle d'or à ne pas oublier pour vos factures : les numéros doivent se suivre et ne comporter aucun trou ni doublon. Les dates de création des factures doivent aussi se suivre de façon chronologique. A vous de définir votre système de numérotation ensuite, tout simple (1,2,3) ou plus élaboré (F_2020_1 par exemple). 

    

Une facture créée vous ne pouvez plus modifier 

    

Une fois qu'une facture est éditée, c'est définitif, vous ne pouvez plus y toucher. C'est pour cela que nous vous proposons les brouillons de facture, pour éviter les erreurs au maximum. Et si, vraiment, il y a un loupé : vous pouvez créer un avoir en un clic pour vous rattraper !

Tancrede

TANCRÈDE BESNARD

CPO @ Pennylane

Publié le 26/10/2020

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