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Connecteur Pennylane x Zapier

Automatisez la gestion et le suivi de vos ventes !

Chez Pennylane, nous avons à cœur de créer une plateforme ouverte et intégrée. Nous sommes donc ravis de vous annoncer cette double bonne nouvelle :

   

  • La sortie de notre premier connecteur Zapier

  • La sortie de notre API publique

   

Ces deux nouveautés vont vous aider à automatiser toutes les tâches liées à la gestion de vos ventes (création d’un devis, envoi d’une facture, relance…) qui vous prennent du temps au quotidien.

   

Dans cet article :

   

  • Nous vous présentons les deux solutions et vous recommandons laquelle choisir en fonction de vos ressources,

  • Nous vous donnons quelques idées de zaps et de connexions pour bien vous lancer et commencer à automatiser la gestion de vos ventes. ✌️

   

Une solution pour ceux qui débutent dans l’automatisation... 

En quoi consiste Zapier ?

Zapier est un outil d'automatisation qui permet de connecter une application à une autre : quand un événement se produit dans l’une, il déclenche une action dans l’autre. Par exemple, lorsqu’une vente est confirmée dans votre CRM (événement), un devis est automatiquement créé dans Pennylane (action). Cette relation événement/action entre les deux applications est ce qu’on appelle un zap.

   

Avec plus de 3 000 applications disponibles (Gmail, HubSpot, Hellosign…), Zapier est l’outil idéal pour vous initier à l’automatisation. 🙌

   

La beauté de notre connecteur Zapier ? En 10 minutes, il vous permet d'automatiser toutes les tâches liées à la gestion de vos ventes, et ce sans avoir besoin d’écrire une seule ligne de code.

   

En quelques clics, automatisez la création de vos clients, la génération de facture ou de devis, configurez des emails de notification ou de relance en fonction du statut de paiement de vos factures ! En réduisant drastiquement le nombre d’actions manuelles à effectuer, notre intégration vous fait gagner un temps précieux au quotidien.

   

Pour récapituler, les avantages du connecteur Zapier :

   

  • Rapide à mettre en place : comptez environ 10 minutes par zap

  • Facile à installer : pas besoin de coder !

  • Une grande diversité d’applications disponibles

   

"Créer un devis : 5 minutes. Vérifier si ce devis a été accepté ou non : 5 minutes aussi. Passer ce prospect en "closed won" dans son CRM, ou le relancer : encore 5 minutes. Créer la facture : toujours 5 minutes... Mises bout à bout, toutes ces minutes finissent par représenter une, voire plusieurs heures de travail, en fonction de votre volume de clients ! L'automatisation ne permet pas seulement d'économiser ces heures-là. Elle permet également de se libérer de la charge mentale liée à ces petites tâches et d'assurer que l'information est à jour dans tous vos outils, accessible à l'ensemble des services de l'entreprise (commercial, comptable, livraison...)." Rémi Rongieres, Consultant en automatisation Zapier & Airtable, OJR Consulting

   

Quelques idées de zaps pour vous lancer

  • Faites signer vos devis électroniquement

   

Nos clients nous demandent souvent des connexions à leurs outils de signature électronique. C’est chose faite ! Lorsqu'un devis est créé dans Pennylane (événement), demandez directement à votre client une signature électronique via Hellosign ou Docusign (action).

   

  • Créez vos factures depuis votre CRM

   

Lorsqu'une vente est confirmée dans votre CRM, Hubspot, Pipedrive ou autre (événement), générez directement la facture dans Pennylane et envoyez-la automatiquement (action). Plus besoin de recopier à la main les informations de la vente et comptabiliser !

   

  • Remplissez automatiquement vos Google Sheets

   

Vous préférez piloter vos ventes depuis Google Sheets ? Pas de problème : créez un devis ou une facture dans Pennylane (événement), grâce à notre connecteur Zapier, les informations sur votre produit, votre client et le statut de paiement de la facture seront automatiquement ajoutées à votre feuille de calcul (action). Bonus : ce zap fonctionne dans l’autre sens également ! 💡

   

Ça vous paraît intéressant ? Alors suivez ces 4 étapes pour connecter votre compte Pennylane à Zapier et commencez à automatiser la gestion de vos achats. 🎉

   

… Et une autre pour les vétérans de l’automatisation

Vous n’en êtes pas à votre coup d’essai en matière d’automatisation ? Vous avez une tâche précise en tête et une équipe de développeurs à disposition ? Alors Zapier n'est probablement pas la meilleure option pour vous ; nous vous conseillons plutôt d’utiliser notre API publique.

   

Notre API vous permet d’effectuer les mêmes actions que notre connecteur Zapier mais vous offre plus de flexibilité dans leur mise en place. Pensez au connecteur Zapier comme à un modèle à remplir et à l’intégration par API comme à un projet entièrement personnalisable.

   

Quelques idées d’intégrations pour vous faciliter la vie

  • Générez une facture automatiquement lorsque l’on passe commande sur votre site

   

Que vous soyez une start-up, un SaaS ou une PME, si vous avez construit votre propre site web, alors vous voulez sans doute générer les factures de vos clients automatiquement depuis votre back-end. C’est possible avec notre API : il vous suffit d’utiliser les endpoints de création de clients, factures ou devis.

   

  • Ajoutez automatiquement vos avoirs et factures sur l’Espace Client de votre site

   

Votre site internet comporte un Espace Client ? Récupérez automatiquement les factures de vos clients et leur statut d’encaissement pour les mettre à leur disposition (et leur rappeler de les payer!) directement sur votre site.

   

API, connecteur Zapier : que choisir ?

Vous hésitez entre notre API et le connecteur Zapier, n’êtes pas sûr.e de la solution la plus adaptée à votre situation ? Ce petit tableau récapitulatif devrait vous aider à y voir plus clair !

   

API, Zapier, que choisir ?

   

Si vous êtes client.e Pennylane et que vous avez la moindre question sur la mise en place du connecteur Zapier ou l’utilisation de notre API, rapprochez-vous de notre équipe Onboarding.

   

Si vous n’êtes pas encore client.e mais que vous trouvez ces nouveautés très, très cool (😉), demandez une démo et un conseiller vous montrera comment fonctionne notre plateforme tout-en-un de gestion financière et comptabilité.